토트 뉴스프레소(2024년 11월 1주)

돈 되는 CCUS 산업(ft. 워런 버핏의 OXY 투자), 토트 ETF 포트폴리오

2024. 11. 4.

토트 뉴스프레소 32

토트 뉴스프레소, 1st November 2024

"친환경이 돈이 된다?", CCUS 관심 높아져(ft. 워런 버핏의 OXY 투자)

토트 EMP : KOR-US ETF Model Portfolio

CCUS 주목하는 이유, "친환경이 돈이 된다?"

CCUS : Carbon Capture Utilize and Storage

"워런 버핏이 옥시덴탈 페트롤리움(OXY:US)에 투자하는 이유?"

"친환경, 그기 돈이 됩니까?"

지난 달 토트 뉴스프레소에서 CCUS 기술을 다룬 바 있습니다. 이번에는 옥시덴탈(OXY:US) 사례를 가지고 소개하려고 합니다.

CCUS 는 Carbon Capture Utilize and Storage 의 약자로 탄소를 포집, 활용, 보관하는 기술을 의미합니다.

전 세계 많은 국가들이 탄소 중립 목표를 제시하고, 친환경 정책을 내놓고 있지만, 이를 달성하는 것은 불가능해보입니다. 경제 성장을 위해 탄소 배출이 불가피한 상황에서 친환경 정책을 지속하는 것은 쉽지 않은 일입니다.

CCUS 는 대기 중 탄소를 직접 제거함과 동시에 경제적 이익을 창출할 수 있다는 점에서 가장 현실적인 대안으로 주목받고 있습니다.

그렇다면, "CCUS 는 어떻게 돈을 벌까요?"

옥시덴탈 페트롤리움(OXY:US)

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이 포트폴리오 중 옥시덴탈(OXY:US) 비중은 약 29% 수준으로 여섯 번째 비중을 차지하고 있습니다.
지난 해, 옥시덴탈은 캐나다 기업 '카본 엔지니어링(Carbon Engineering)' 을 11억 달러에 인수했습니다. 카본 엔지니어링은 DAC(Direct Air Capture) 기술을 보유한 탄소 포집 기업입니다.
미국 텍사스 주 내 세계 최대 규모의 탄소 포집(DAC) 시설을 건설하고 있으며, 미국 에너지부(DOE)가 약 5억 달러를 지원합니다.

옥시덴탈은 대형 석유 메이저 가운데 처음으로 IRA(인플레이션 감축법) 혜택을 받게 됩니다. IRA 에는 탄소 감축량에 따른 세액공제가 가능하며, 톤당 일정금액의 세액공제를 제공합니다.

옥시덴탈을 비롯한 석유 메이저 기업들은 탄소 포집을 통해 석유 생산량 증진에 활용하고 있습니다. 석유회수증진(EOR; Enhanced Oil Recovery) 기술은 고압 처리된 이산화탄소를 노후 유전에 주입하여 지층 내 석유 점도를 낮춰 석유 생산량을 높일 수 있습니다. 활용된 탄소는 지층 내 영구 격리가 가능합니다. 옥시덴탈은 이러한 방식으로 석유 생산, 석유 화학 관련 부문에서 발생하는 탄소 배출량을 연간 368만 톤을 감축할 수 있을 것으로 내다보았습니다. 개념상으로는 거의 '넷 제로(Net-Zero)', 탄소 중립에 가까운 석유 생산이 가능한 셈입니다.

마이크로스프트(MSFT:US)는 옥시덴탈의 자회사 원포인트파이브(1PointFive)와 6년 간 50만 톤의 탄소배출권을 계약했습니다. 탄소배출권이 톤당 약 1000달러에 거래됨을 고려할 때, 약 5억 달러 이하의 거래 규모로 추정됩니다.

ccUs, Utilize 를 잘하는 회사가 CCUS 관련 기술의 투자 매력도가 높습니다. 현 시점에서는 옥시덴탈이 CCUS 를 가장 잘 활용하고 있습니다.

#OXY

IEA(국제에너지기구) 는 미국 내 탄소 포집 시설이 2030년까지 약 5배 증가할 것으로 전망했으며, 블룸버그 NEF 는 미국 내 탄소 포집 규모가 연간 2300만 톤(2023)으로 전망했으며, 2035년까지 약 7배 증가한 1억 6400만 톤에 확대될 것으로 전망했습니다.

클라임웍스(Climeworks)

클라임웍스(Climeworks)는 대기 중의 탄소를 직접 포집합니다.

포집된 탄소를 현무암과 결합시켜 탄산염으로 만든 후, 지하에 매장하여 영구적으로 제거합니다.

현재, 클라임웍스의 CCUS 시설은 아이슬란드에 위치해있으며, 해당 시설을 운영하는 에너지원은 지열 발전소에서 생산되어 전 과정이 친환경적으로 운영되고 있습니다. 클라임웍스(Climeworks)는 향후 전 세계 곳곳에 CCUS 시설을 건설할 것이라고 밝혔습니다.

아래는 아이슬란드에 위치한 클라임웍스(Climeworks)의 CCUS, '매머드' 입니다.

오션 클린업(The Ocean Cleanup)은 강 또는 바다의 플라스틱 쓰레기를 청소, 수거하는 비영리 단체입니다.

바다에 버려진 플라스틱 쓰레기는 해양 생태계를 교란시키고, 미세플라스틱 증가로 인해 수산물 오염으로 이어지는 등 인간 삶에 직접적인 영향을 줍니다.

토트 뉴스프레소의 구독료 중 일부가 클라임웍스(Climeworks), 오션클린업(The Ocean Cleanup)에 후원되고 있습니다. 감사합니다 :)

오션 클린업(The Ocean Cleanup)이 태평양에서 수거한 플라스틱 쓰레기를 재활용하여 기아 EV3 의 트렁크 바닥을 제작한 모습입니다.

한국의 CCUS 전문 기업으로는 '로우카본' 이 있습니다. 🇰🇷

THOTH ETF Model Portfolio

토트 EMP : KOR-US ETF Model Portfolio

2024년 11월 토트인베스트먼트 ETF 모델 포트폴리오입니다.

KORUS ETF Model Portfolio 🇰🇷🇺🇸

2024년 11월의 토트 KOR-US ETF 포트폴리오는 전월과 동일합니다. 🇰🇷🇺🇸

미국 대선 전후로 글로벌 자본시장 변동성이 높아질 경우, 월중 변경 가능성이 있으니 참고하여 주십시오. 감사합니다 :)

토트 뉴스클리핑 👨‍💻

미국 대선, 2024년 11월 5일 … 당선 여부 3~4일 뒤 가려질 것 🇺🇸

카멀라 해리스 & 팀 월즈 vs 도널드 트럼프 & J. D. 밴스

이번 미국 대선은 가히 초접전에 가깝습니다. 특히, 우편 투표가 크게 늘면서 당선 결정이 선거 후, 수 일이 지나서야 가려질 것으로 보입니다. '조 바이든 당선' 소식은 선거 후 4일 째 들어서야 알려졌습니다.

엔비디아(NVDA:US), 인텔(INTC:US) 제치고 미국 다우존스30 편입 🖥️

미국 반도체 기업 엔비디아가 미국 다우존스30산업평균지수에 편입됩니다. 인텔은 25년 만에 다우존스30 에서 제외됩니다. 인텔의 다우존스30 지수 제외로 인텔 주식의 거래량이 감소할 가능성이 높습니다.

캐나다, 토론토-퀘벡 시티 고속철도 검토 … 2030년 중반 완공 목표 🇨🇦

캐나다 연방정부가 토론토-퀘벡 시티를 잇는 고속철도 건설을 검토하고 있으며, 2030년 중반 완공 목표를 가지고 있는 것으로 알려졌습니다. 캐나다는 에어캐나다, VIA 등 캐나다 내 주요 제조업, 교통 서비스업 등 기업들과 함께 고속철도 건설 방안을 모색하는 것으로 알려졌습니다.

중국, 한국을 비롯한 9개국 대상 무비자 정책 시행 🇰🇷🇨🇳

중국 외교부가 지난 1일 한국, 슬로바키아, 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 아이슬란드, 안도라, 모나코, 리히텐슈타인 등 9개국에 대해 일반 여권 소지자를 대상으로 내년 12월 31일까지 '일방적 무비자 정책' 을 시행한다고 밝혔습니다. 기간은 15일 이내입니다.

무비자 정책은 내수 활성화, 여행 업계 수혜로 볼 수 있음과 동시에 정치 외교적 함의가 담긴 것으로도 이해할 수 있습니다. 이번 중국 무비자 정책에 담긴 함의에 대해 관련 전문가들이 다방면으로 논의를 이어가는 것으로 알려졌습니다.

캐나다 달러, 미국 달러 대비 4년 만에 최저치 … CA$1.00 ≒ US$0.71 🇨🇦

캐나다 달러가 캐나다 은행(Bank of Canada)의 4연속 기준금리 인하, 도널드 트럼프 공화당 대선 후보의 당선 가능성 등에 따른 약세를 보이고 있습니다. 전문가들은 캐나다 달러의 약세 원인으로 미국 경제와 캐나다 경제의 성장 차별화를 지적하고 있습니다. 캐나다 경제는 신성장 동력 부재에 따른 생산성 둔화, 경기 침체 국면에 접어든 것으로 진단하고 있습니다.