다시 뜨는 배터리, 영국 & 프랑스 총선 리뷰 THOTH Newspresso, 2nd Edition, July 2024
AI 붐 타고 떠오르는 ESS, 2차전지 섹터⚡
영국 & 프랑스 총선 리뷰 🇬🇧 🇨🇵 |
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Ⅰ. 2차전지 캐즘(Chasm), ESS 딛고 올라갈까?
ESS, 테슬라 차세대 성장 동력으로 주목 … "AI 붐 덕분"
미국 내 ESS 주요 판매사 : CATL, BYD, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 테슬라 등
지난 주, 테슬라(TSLA:US) 주가가 큰 폭의 상승을 보였습니다.
2Q24 전기차 판매량이 1Q 대비 14.8% 늘었고, 애널리스트 추정치보다 약 6천 대 많은 수치를 기록하면서 실적 안정성에 대한 기대감이 높아졌습니다.
2Q24 테슬라 전기차 판매량 : 443,956대(+14.8%)
1Q24 테슬라 전기차 판매량 : 386,810대
테슬라의 ESS(Energy Storage Solutions, 에너지 저장 솔루션) 사업의 확장성에 주목하고 있습니다.
2023년에는 연간 14.7GWh ESS 를 배치하였는데, 2024년 전반기에 9.4GWh 배치(전년 규모의 64% 수준)가 확인되면서 ESS 사업이 더욱 확장될 것으로 예상됩니다.
일론 머스크는 지난 해 4분기 실적 발표에서, 테슬라의 에너지 사업 부문 성장에 주목할 것을 밝힌 바 있으며, "더 많은 메가팩, 파워월을 구축할 것" 이라고 전한 바 있습니다.
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AI 붐 타고 오르는 ESS
디젤 발전기를 대체하는 ESS
오래 전부터 AI 붐으로 인한 전력 수요를 어떻게 감당할 것인지에 대한 논의가 많았으나, 대부분의 사람들은 AI 가 가져올 혁신에 관심을 기울였을 뿐, 전력 수급 문제는 먼 미래의 일로 접어두고 있었습니다.
안정적인 전력 공급을 위한 고민과 배터리 시장의 확대가 맞물리면서, 기존의 디젤 발전기를 부분적으로 대체할 수 있는 ESS(에너지 저장 장치)에 주목하면서 ESS 시장이 더 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
미국, 캐나다에서는 노후된 전력 인프라로 인한 정전 문제로 가정에 디젤 발전기를 사용하고 있습니다.
ESS 는 디젤 발전기(Diesel Generator)를 얼마나 대체할 수 있을까요?
테슬라는 가정용 ESS; 파워월(PowerWall), 상업용 ESS; 메가팩(Megapack)을 소개하고 있습니다.
파워월을 테슬라의 태양광 패널; 솔라 루프(Solar Roof)를 통해 충전하고, 활용할 수 있으며, 메가팩은 기업, 정부 등을 위해 활용할 수 있는 ESS 제품입니다.
ESS : 충전된 전력을 사용
디젤 발전기 : 전력을 생산하여 사용
ESS 는 친환경적이고, 일반적인 전력 상황에서 쉽게 충전할 수 있는 편의성을 가졌습니다. 하지만, ESS 는 전력을 충전하고, 충전된 전기를 사용하는 것입니다.
반면, 발전기는 화석연료 사용으로 매연이 발생하고, 연료를 상시 확보해야 하는 단점이 있으나, 발전기를 통해 전력을 직접 생산하여 공급한다는 측면에서 차이가 있습니다.
AI 데이터센터 등 안정적인 전력 공급을 위해서는 전력 공급에 시간이 걸리는 발전기보다 ESS 가 더 효과적일 것으로 보입니다.
LG에너지솔루션, 북미 ESS 시장 점유율 5% 내외 … "미국, 중국산 배터리 규제에 따른 수혜 가능성 높아"
삼성SDI, "미국 NextEra Energy 와 ESS 장기 공급 관한 협의 진행중 … 프로젝트 건별 계약 진행, 공급 규모 불확실"
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Ⅱ. 영국 & 프랑스 총선 리뷰
영국 총선, 노동당 압승 … 14년 만의 정권 교체
프랑스 총선, 신민중전선(NFP) 1당 올라 … 2위 앙상블(여당 연합), 3위 국민연합(RN; 극우 평가)
프랑스 총선은 1차 투표와 결선 투표에서의 차이가 나타나면서, 드라마틱한 선거 결과로 이어졌습니다.
당초, 1위 예상, 내각 구성권을 갖게 될 것으로 전망되었던 국민연합(RN)이 결선 투표를 통해 3위가 되었습니다. 반면, 신민중전선(NFP)이 앙상블(여당 연합)과의 단일화 효과로 1위에 올랐고, 앙상블(여당 연합)이 2위가 되었습니다.
이에 신민중전선(NFP)은 에마뉘엘 마크롱 대통령에게 내각 구성권을 요청했으며, 앙상블(여당 연합)은 NFP 내의 극좌로 평가받는 불복하는프랑스(LFI)와의 내각 구성에 난색을 표하고 있습니다.
신민중전선(NFP) 내에서, 불복하는프랑스(LFI)가 좌파 진영 내에서 가장 높은 지지율을 확보했으나, 이번 선거에서는 사회당이 불복하는프랑스(LFI)를 누르고, 14% 득표율을 차지하면서, 3위를 기록하며 선전했습니다. 사회당 내에 마크롱 대통령 지지자들이 많은 점을 고려할 때, 현 정권에 긍정적인 총선 결과로 평가할 수 있습니다.
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우크라이나 지원 확대, 유럽연합(EU) 결속력 강화 기대
영국, 프랑스 모두 중도좌파 계열 정당이 집권함에 따라 유럽연합(EU) 및 유럽 안보 결속력이 강화될 것으로 예상합니다.
프랑스 신좌파연합(NFP)의 총선 외교 정책 공약에는 우크라이나의 무기 지원, 평화유지군 파견 등을 제시하고 있습니다.
영국 노동당 정부의 신임 국방부 장관 존 힐리가 우크라이나를 방문하여, 미사일과 탄약 등을 지원할 것을 약속했습니다. 이는 취임 후, 48시간 내에 이루어진 것으로 매우 신속한 결정으로 주목받고 있습니다.
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NEWS Clipping
1. 삼성전자, 2Q24 매출 74조 원, 영업이익 10.4조 원 … 1Q24 대비 각각 2.9%, 57.3% 증가
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