토트 뉴스프레소(2024년 9월 2주)

경제안보 시대의 국부펀드 경쟁

2024. 9. 9.

토트 뉴스프레소 24

THOTH Newspresso 2nd, September 2024

경제안보 시대의 국부펀드 경쟁 💰

경기 침체 우려 높아진 미국 증시 📉

K-스타트업, 캐나다 밴쿠버에서 의기투합 🇰🇷🇨🇦

경제안보 시대의 국부펀드 경쟁

대한민국 유일 국부펀드 한국투자공사(KIC), 세계 15위 규모

도널드 트럼프 미국 대선 후보, "관세 활용한 국부펀드 만들 것"

백악관 핵심 관계자, "바이든 행정부, 국부펀드 설계 논의돼"(Bloomberg)

사우디아라비아, UAE 등 국부펀드 활용 방안 주목

미국, 국부펀드 계획 🇺🇸💰

도널드 트럼프 전 대통령, "관세 활용한 국부펀드 만들 것"
바이든 행정부 국부펀드 검토 … 기술, 에너지, 공급망 등 국가 안보 이익에 투자할 수 있는 국부 펀드 설립 제안 작성 논의

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 '정부효율위원회' 를 신설하고, 이를 일론 머스크 테슬라 CEO가 이끌 것이라고 밝혔습니다. 또, 다른 나라에 부과한 관세를 활용하여 국부펀드 운용할 것이라면서 "모든 미국인의 이익을 위한 위대한 국가적 노력에 투자" 할 것이라는 계획을 내놓았습니다.

이미 전 세계 주요 국가들은 국부펀드를 운용하면서 국가의 미래 성장성을 위해 투자하고 있습니다.

「글로벌 국부펀드 상위 15위」 source. SWFI

대한민국 유일의 국부펀드는 한국투자공사(KIC)이며, 기획재정부가 관리하는 공사 기관입니다. 현재, 세계 15위; 약 240조 원 규모를 운용하고 있습니다. 🇰🇷

UAE 는 국부펀드를 가장 잘 활용하는 국가 중 하나입니다. 🇦🇪

UAE 의 GDP 규모 중 석유부문은 20% 미만이며, 두바이는 비석유부문 비중이 98% 를 차지하고 있습니다.

UAE 는 국부펀드를 활용하여 우주항공, 4차 산업 등을 통해 산업다각화를 이루어내고 있으며, 화성탐사선을 화성 궤도에 진입시키는 등의 성과를 보이고 있습니다.

사우디아라비아는 PIF 국부펀드를 통해 네옴시티를 추진하고 있으며, UAE 의 산업다각화를 모방하는 것으로 보입니다. 🇸🇦

최근, 필리핀 정부는 약 12조 원 규모의 국부펀드(Maharlika Investment Fund; MIF)를 창설했으며, 사회간접자본 확대에 투입해 경제 성장과 고용 확대에 투자할 것을 밝혔습니다.

필리핀은 대만 해협, 남중국해 해역에서의 지정학적 리스크 환경에서 서방의 지원을 받고 있습니다. 한국은 필리핀의 바탄 원전(BNPP) 기술 지원을 모색하고 있으며, 미국과 일본은 철도, 항만, 재생에너지, 반도체 공급망 등 투자를 검토하고 있습니다.

이 과정에서 필리핀의 새 국부펀드가 경제 기초를 보완하는 역할을 수행하고, 높은 수익성을 확보할 것으로 전망합니다. 🇵🇭

전 세계 주요국이 국부펀드를 활용하여 국가 안보 이익을 높이는 미래 산업에 투자하고 있습니다.

경제안보 시대에서 산업 경쟁력이 국가 안보에 직결되는 만큼, 국부펀드의 투자 전략 또한 국가 미래 전략에 밀접한 투자 방향을 보일 것으로 예상합니다.

경기 침체 우려 높아진 미국 증시

장단기 금리차 역전 해소 / ISM 제조업 PMI 부진

미국, 9월 기준금리 인하 가능성 높아 … 빅컷(-0.5%p) 가능성 관측 나와

─ 미국 8월 ISM 제조업 PMI : 47.2(+0.4, MoM)

─ 미국 8월 ISM 서비스업 PMI : 51.5(+0.1, MoM)

─ 미국 ADP 민간고용 : 99,000명 증가 … 2021년 1월 이후, 최저 증가 기록

엔비디아, 구글, 애플, 마이크로소프트, 메타 등 주요 기술주들이 전주 대비 하락 마감했습니다. 특히, 반도체 관련주를 중심으로 낙폭이 컸습니다.

ISM PMI 지수로 보면, 제조업, 서비스업 모두 전월 대비 소폭 상승했습니다. 미국의 주력 산업이 서비스업이라는 점에서 서비스업 PMI 가 기준치 50.0 을 상회한 것은 고무적이나, 제조업 PMI 가 지난 3월을 제외하고 22개월 연속 50.0 을 하회한 것은 미국 제조업의 장기 침체를 의미하는 것으로 해석할 수 있습니다.

미국 8월 고용보고서는 142,000여 개의 일자리를 추가했으며, 전월보다 증가했다고 발표했습니다. 실업률은 4.2% 로 전월 대비 0.1% 하락했습니다.

전월 대비 고용 환경으로만 보면 큰 문제가 없지만, 3개월 연속으로 보면, 전문가들은 53만 명의 신규 고용을 예상했으나 실제 고용은 41만 명으로 예상치 대비 상당한 하향 조정을 보입니다.

시장 전문가들은 시장 기대에 못 미친 지표에 실망하면서, 미국 경기 침체 가능성을 제시하고 있습니다.

미국 장단기 금리차 역전 해소 … 약 2년 반만의 역전 해소

일반적으로, 장단기 금리차 역전 해소 이후에 경기 침체 및 증시 하락이 진행되었음을 고려할 때, 안전 자산 비중을 점진적으로 확대해야 할 것으로 보입니다.

한국은행 금융통화위원회, 2024년 9월 11일

미국 FOMC 회의, 2024년 9월 19일

대부분의 시장 전문가들이 미국 연준의 9월 기준금리 인하를 예상하는 가운데, 한국은행의 기준금리 인하는 9월 또는 10월 사이에서 엇갈린 반응을 보입니다.

2024년 8월 기준, 한국의 소비자물가지수는 전월 대비 +0.4%, 전년 대비 +2.0% 로 목표 물가상승률을 충족했습니다.

한국은행 금통위에 남은 문제는 가계부채, 부동산 가격입니다.

경기 침체가 가시화될 경우, 시장 유동성을 가장 먼저 주시해야 합니다. 고위험 자산부터 하방 압력이 커지기 시작하며, 이후 전통 자산, 안전 자산 순으로 유동성 감소와 함께 하방 압력이 진행됩니다.

K-스타트업, 캐나다 밴쿠버에서 의기투합

북미 진출 교두보, 캐나다 밴쿠버가 최적지 될 것

밴쿠버 한인회, K-스타트업 인큐베이터 역할 수행 기대

이코노미스트(the Economist), EIU가 가장 살기 좋은 도시 7위로 캐나다 밴쿠버를 선정했습니다.

캐나다 밴쿠버는 미국과 가깝고, 차량을 이용하여 미국 워싱턴주 시애틀을 방문할 수 있습니다. 밴쿠버에 소재한 스타트업, 벤처 기업들은 메트로 밴쿠버 뿐 아니라 미국 시애틀, 서부 지역 진출을 통해 안정적인 경영 활동을 이어오고 있습니다.

밴쿠버 한인회는 메트로 밴쿠버에 소재한 한국인 스타트업, 벤처 기업과의 교류, 협력을 통해 안정적인 기업 활동을 지원하기 위해 노력하고 있습니다.

바이에너지(Bi-Energy), 캐나다 메트로 밴쿠버 JV 설립

ESS(에너지 저장 장치)
전기차 충전 솔루션, 플랫폼 제공

토트인베스트먼트는 ESS(에너지 저장 장치)에 주목하고 있습니다.⚡

미국, 캐나다는 노후화된 전력 인프라로 인한 정전이 자주 발생하며, 각 가정(하우스; Detached House)마다 디젤 발전기 또는 가정용 ESS 를 구비하고 있습니다.

또, 캠핑 또는 캠핑카(RV)를 활용하여 휴가를 보내는 가정이 많으며, 전력 활용을 위한 휴대용 발전기, ESS 수요가 많습니다.

USMCA, 캐나다-미국-멕시코 🇨🇦🇺🇸🇲🇽

북미 시장 진출, 캐나다 밴쿠버에서 시작하세요!

밴쿠버 한인회는 캐나다 메트로 밴쿠버에 소재한 스타트업, 벤처기업을 위한 교류, 지원 등을 통한 한인 경제력의 성장을 지향합니다.

메트로 밴쿠버의 K-스타트업, 벤처기업을 위해 투자와 지원을 부탁드립니다.

K Seed up Association Inc. kseedup.com

THOTH NewsClipping 👨‍💻

미국 대선후보들, 일본제철의 US스틸 인수 반대 한 목소리

WP 등 주요 외신, "바이든, 일본제철의 US스틸 인수 불허 방침 발표 준비"

미국 정부는 자국의 철강 생산 능력 감소 가능성을 이유로 일본제철의 US스틸 인수를 반대하고 있습니다.

현재, 일본제철은 세계 4위 규모의 조강 생산 기업으로 지난 해 12월 US스틸을 141억 달러에 인수할 것이라고 밝힌 바 있습니다.

캐나다 기준금리 3연속 인하, 4.25% … 경기침체 시사

캐나다 중앙은행(BOC)이 지난 6월 이후, 3연속 기준금리 인하를 결정했습니다. 다음 정책회의에서 '추가 인하' 가능성을 열어두었으며, 경기침체 위험과 노동시장 둔화를 주요 원인으로 제시했습니다.

캐나다 중앙은행의 다음 정책금리 결정은 10월 23일입니다.

전 세계에서 살기 좋은 도시 발표(EIU)

THE GLOBAL LIVEABILITY INDEX 2024, THE WORLD'S MOST LIVEABLE CITIES

오스트리아, 빈 : 98.4
덴마크, 코펜하겐 : 98.0
스위스, 취리히 : 97.1
호주, 멜버른 : 97.0
캐나다, 캘거리 : 96.8
스위스, 제네바(*공동 5위) : 96.8
호주, 시드니 : 96.6
캐나다, 밴쿠버(*공동 7위) : 96.6
일본, 오사카 : 96.0
뉴질랜드, 오클랜드(*공동 9위) : 96.0

미국 상무부, 첨단기술 수출통제 조치 발표

Commerce control list additions and revisions; Implementation of controls on advanced technologies consistent with controls implemented by international partners

양자컴퓨터, 반도체제조, 적층제조 관련 24개 품목을 통제 대상으로 추가하였으며, 미국에서 전세계 모든 국가를 목적지로 하는 수출에 대해 미국 산업안보국의 허가를 받도록 하였습니다. 미국에서 한국으로 수출되는 품목은 승인 추정 원칙이 적용되므로 우리 기업에 대한 실질적 영향은 크지 않을 것으로 보입니다.